Die Sehnsucht nach der Ferne führt einen jungen Müllerssohn in die Welt hinaus. Mit seiner Geige streift er ziellos umher und läßt sein Schicksal von Zufällen und Abenteuern bestimmen, deren erstes ihn auf ein Schloß in der Nähe Wiens führt. Hier wird er Gärtnerbursche und Zolleinnehmer und verliebt sich in eine der schönen Damen des Schlosses. Ihre Unerreichbarkeit treibt ihn jedoch, seine Wanderung fortzusetzen. So führt ihn der Weg führt nach Italien, wo er sich in eine Kette von Verwechslungen, abenteuerlichen Nachstellungen und Liebeleien verwickelt.

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